【目次】アルバム《かぐや姫さーど》(1973)0:00 アビーロードの街唄・詞伊勢正三、曲南こうせつ3:45 そんな人ちがい詞伊勢正三、唄・曲南こうせつ7:51 遠い街詞伊勢正三、唄・曲南こうせつアルバム《三階建ての詩》(1974)11:19 なごり雪唄・詞・曲伊勢正三14:35 南風知らん顔詞唄・伊勢正三、曲南こうせつ17:20 この季節が変われば唄・詞伊勢正三、曲山田つぐとアルバム《かぐや姫Live》(1974)20:26 22才の別れ唄・詞・曲伊勢正三23:41 ペテン師詞喜多條忠、唄・曲伊勢正三26:12 置手紙唄・詞・曲伊勢正三