Lato A

1. Gianni Ferrio La Morte Accarezza A Mezzanotte 5.39
2. Alberto Baldan Bembo MaraJat's Love 3.30
3. Alberto Baldan Bembo Sawadi 2.00
4. Augusto Martelli Mood 3.00
5. Riz Ortolani Notte Al Grand Hotel 3.19

Lato B

1. Armando Trovajoli I Giovani Benvenuti 5.38
2. Alberto Baldan Bembo La Cortigiana 3.00
3. Stelvio Cipriani Mark Il Poliziotto 2.39
4. Piero Piccioni Blue Rhythm Festival 3.46

Lato C

1. Armando Trovajoli Sessomatto 3.30
2. Gianni Ferrio Ira Rhythm & Blues 2.21
3. Riz Ortolani I Travestiti 2.50
4. Guido E Maurizio De Angelis Ira Rhythm & Blues 2.21

Lato D

1. Gianfranco Plenizio Grigioperla 3.12
2. Riz Ortolani Serana E Lomunno 2.40
3. Riz Ortolani Il Ricordo Di Serena 2.48
4. Gianni Ferrio La Gabbia 2.11
5. Augusto Martelli One Fine Morning 2.54