(1)オープニング(川の流れのように)(2)真赤な太陽(3)人生一路(4)お島千太郎(5)ひばりの佐渡情話(6)悲しき口笛(7)私は街の子(8)東京キッド(9)あの丘越えて(10)リンゴ追分(11)花笠道中(12)お祭りマンボ(13)暗夜行路(14)愛燦燦(15)ある女の詩(16)悲しい酒ひとり寝の子守唄(17)港町十三番地(18)月下美人(19)影を慕いて(20)柔(21)芸道一代(22)背中(23)ハハハ(24)みだれ髪(25)川の流れのように(26)エンディング(川の流れのように)