События разворачиваются во времена Инквизиции, место действия Венеция. В округе бесчинствуют пиратские корабли. Правитель Венеции, чувствуя дыхание смерти по причине смертельной болезни, рассказывает сыну Сандриго, его тайну как он младенцем был найден на захваченном пиратском корабле...

В ролях: Лекс Баркер /Lex Barker, Гай Мэдисон /Guy Madison, Марио Петри /Mario Petri, Джулио Маркетти /Giulio Marchetti, Федор Шаляпин мл. /Feodor Chaliapin Jr., Раф Бальдассарре /Raf Baldassarre и др.