Niloya kiraz toplamaktadır. Annesi kirazları çok bekletmeden getirmesini ister. Ama Niloya arkadaşlarıyla paten gösterisine kendine kaptırınca kirazları ağacın altında unutur. Oyun bittiğinde Niloya’nın aklına kirazlar gelir. Acaba kirazlar hala taze midir?

Murat’ın okul ödevi için sanatla ilgili bir yazı yazması gerekmektedir. Niloya ile Mete ona yardımcı olmaya karar verirler. Bir tiyatro yapmaya karar verirler. Eğlenceli bir oyun düzenlerler. Mete Keloğlan olur. Niloya annesi olur. Eğlenceli bir oyun başlar.

Niloya, abisi Murat ve babası ile teknede balık tutmaktadırlar. Babası geçmişte tuttuğu büyük balıklardan bahseder. Niloya ve Murat çok etkilenir bu anılardan. Bu sırada Niloya’nın oltası ağırlaşır. Belli ki büyük bir balık vardır. Ama çekmesi o kadar kolay değildir. Niloya, abisi ve babası denizde eğlenceli bir macera yaşarlar.